就客户企业的融资战略进行总体策划和论证，设计和确定融资方式、规模、渠道及时机，选择融资工具，制订企业重构、整合、包装方案，拟制可行性研究、商业计划书等融资招商文件，介绍、推荐境内外战略合作伙伴，就融资后的资金分配、运用及管理提出咨询建议，等。

      就境外投资者来华投资，境内投资者跨地区、跨行业投资或初始、后续投资提供全程咨询服务：应客户要求提出投资咨询建议或专题研究报告，分析、选择投资行业、投资地区、投资方向及投资方式、途径、结构、规模，推荐投资项目，介绍被投资对象，行业研究及市场分析，项目建议书及可行性研究，尽职调查，资金资产的注入及被投资企业的运行，投资收益、投资汇报等后续跟踪服务。

      为以上融资客户企业或投资客户企业设计谈判策略，提出估值和市场价格分析建议，应客户要求安排项目洽谈或参考洽谈或代表客户出面洽谈，提供相关法律法规及政策方面的咨询意见，协助办理必要的审批、核准、备案等法定手续，协助客户与相关部门或机构沟通、协调。