为涉及上市公司、非上市公司、国有企业、外商企业的收购兼并项目提供专业咨询服务。服务对象包括购并方和被购并方,购并项目范围包括整体购并、吸收合并、新设合并、产权(股权)转让、资产交易、换股收购、上市公司的要约收购及豁免、股份回购、以股抵债、借壳上市、买壳上市、产权界定与产权交易、国有股权进场交易、外资购并及管理层收购等。
服务内容主要有:向被购并方介绍、推荐国内外战略投资者或其他购并方,为购并方搜寻、筛选购并对象,并购方案的总体策划与设计,背景资料及尽职调查,洽商及交易文件的制备,制定各阶段谈判策略,应客户邀请负责安排洽谈或直接参与洽谈或全权代表客户出面洽谈,提出估值分析、协助确定交易价格,协助具体实施购并以及购并后的整合重组等。
咨询服务内容还包括:协助客户制备相关的申报材料,协助客户办理审批、核准、备案等法定手续,协助客户与相关部门或机构沟通、协调。 |